詳情
2022年海外(wài)需求增加以及出口利潤較高(gāo)，焦炭出口量大(dà)幅上(shàng)升。2022年全年焦炭進口量爲51.46萬噸，較2021年下(xià)降61.4%；2022年全年焦炭出口量爲895.10萬噸，較2021年增加38.8%；2022年焦炭淨出口量爲511.71萬噸，較2021年增加64.87%。
01
中國焦炭進口情況
2022年因國内焦炭供需環境改善、海外(wài)焦炭資源偏緊以及進口利潤較低(dī)，全年進口焦炭數量下(xià)滑，2022年進口多爲長協訂單。根據海關總署數據，2022年12月份中國焦炭進口量爲2.90萬噸，進口量較11月份下(xià)降了(le)58.03%，較2021年12月增加31.29%。2022年進口焦炭51.46萬噸，較2021年下(xià)降61.4%。
圖1：2018-2022年統計(jì)局焦炭月度進口量（萬噸）
2019年之前，我國焦炭進口量較低(dī)，2010年到(dào)2018年進口焦炭總體變動幅度有限，每年的進口量都維持在10萬噸左右。2020年國内因焦化行業去産能(néng)力度較大(dà)，全年淨淘汰焦化産能(néng)2500萬噸，約占當時(shí)總産能(néng)的4.6% ；國内焦炭缺口大(dà)增，進口焦炭競争力增強，我國焦炭進口量大(dà)幅增加，達279.79萬噸，創曆史新高(gāo)。2021-2022年國内焦炭供需逐步改善以及海外(wài)資源偏緊、進口焦炭利潤逐步收縮，焦炭進口量開(kāi)始回落，2021年進口量回落至133.34萬噸，2022年進口量進一步回落至51.46萬噸。
圖2：2003-2022年中國焦炭進口量對(duì)比
2010年以後，中國進口焦炭來(lái)源國發生明(míng)顯轉變，2008年之前我國并沒有進口日本焦炭，2009年開(kāi)始首次進口日本焦炭，之後開(kāi)始每年均有從(cóng)日本進口焦炭；并且2017年以來(lái)，從(cóng)日本進口焦炭占比逐年上(shàng)升，2021年進口量達82.71萬噸，成爲我國最大(dà)的焦炭進口國。2022年進口焦炭數量大(dà)幅下(xià)滑，但(dàn)中國進口日本焦炭量依舊位居第一，進口量爲35.83萬噸，占2022年中國進口焦炭的70%左右；其次是俄羅斯，2022年進口俄羅斯焦炭11.09萬噸，占2022年中國進口焦炭的21.6%。
表1：2022年中國進口焦炭主要國家
02
中國焦炭出口情況
2020年海外(wài)疫情爆發，海外(wài)焦炭需求下(xià)降，2020年焦炭淨出口51萬噸，同比下(xià)降91.51%，中國焦炭達到(dào)近十年最低(dī)值。2021年海外(wài)疫情有所恢複，中國焦炭淨出口量也(yě)随之上(shàng)升，2022年随着還有疫情的進一步得到(dào)控制，以及出口利潤較高(gāo)，焦炭出口量進一步增加。2022年焦炭出口利潤較高(gāo)，尤其上(shàng)半年焦炭出口利潤達到(dào)全年高(gāo)點，3月和(hé)5月港口外(wài)貿焦炭價差達到(dào)高(gāo)位，約800-900元/噸，焦炭出口高(gāo)利潤，疊加地緣政治沖突海外(wài)補庫需求，出口訂單量暴增，焦炭出口需求火爆，出口焦炭價格高(gāo)點可達到(dào)FOB700美(měi)金(jīn)/噸以上(shàng)。下(xià)半年出口利潤收縮，出口訂單下(xià)滑，12月30日一級冶金(jīn)焦出口FOB報(bào)價430美(měi)金(jīn)/噸，出口利潤約-150元/噸。根據海關總署數據，2022年12月份中國焦炭出口量爲51.8萬噸，出口量較11月份下(xià)降15.84%，較2021年12月增加17.46%。2022年焦炭出口量爲895.10萬噸，較2021年增加38.8%。圖3：2018-2022年統計(jì)局焦炭月度出口量（萬噸）中國是出口焦炭的第一大(dà)國，2016年中國出口焦炭到(dào)達1021萬噸，爲近十年的最高(gāo)值。分國别來(lái)看(kàn)，2022年以前焦炭主要出口國較爲穩定，我國出口焦炭前五名的國家是日本、印度和(hé)馬來(lái)西亞、巴西、韓國，2021年出口量分别爲206.76萬噸、69.05萬噸和(hé)59.36萬噸、48.76萬噸、24.04萬噸，出口占比分别爲32.06%、10.71%和(hé)9.2%、7.56%、3.73%，共進口我國焦炭427.97萬噸。2022年印尼和(hé)越南出口量增加，躍入中國出口焦炭國家前五，超過馬來(lái)西亞和(hé)韓國；2022年出口焦炭排名前五國家變爲印度、印尼、巴西和(hé)日本、越南，2022年出口量分别爲170.9萬噸、152.1萬噸和(hé)106.6萬噸、96.1萬噸、67.1萬噸，出口占比分别爲19.1%、17.0%和(hé)11.9%、10.7%、7.5%，共進口我國焦炭592.8萬噸。圖4：2022年中國焦炭出口主要國家（萬噸）
03
2023年焦炭進出口情況展望
2023年海外(wài)新建焦化項目較多，海外(wài)供應增加。2023年海外(wài)焦炭供應淨增加，焦化新投産能(néng)大(dà)于需求新增産能(néng)，有回流中國可能(néng)。Mysteel調研統計(jì)2022年海外(wài)新增焦化項目産能(néng)約3000萬噸，其中1700萬噸新建項目集中在印尼蘇拉威西島青山工(gōng)業園區(qū)，預計(jì)明(míng)年投産520萬噸。Mysteel調研統計(jì)2022年海外(wài)新增高(gāo)爐生鐵(tiě)項目産能(néng)5400萬噸，多數産能(néng)處于尚未動工(gōng)狀态，明(míng)年投産概率較小(xiǎo)，預計(jì)明(míng)年投産100萬噸，其餘産能(néng)投産時(shí)間待定。
2023年海外(wài)能(néng)源危機緩解，煤炭價格下(xià)調，海外(wài)焦炭成本下(xià)滑。2022年12月9日據外(wài)煤報(bào)道(dào)，澳大(dà)利亞總理(lǐ)稱2023年澳大(dà)利亞将煤炭價格上(shàng)限定爲每噸125澳元，折算(suàn)美(měi)元約84.75美(měi)元/噸；2
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